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멸족 위기에 처한 빙하 고양이 일족을 구하기 위해, 고아 소녀 사샤는 초원 최강의 사자왕 레오에게 약을 먹이고 그의 왕족 혈통을 몰래 훔쳐 쌍둥이를 임신한다. 뱃속의 카이가 지닌 불과 날라가 지닌 얼음의 힘은 번번이 통제를 벗어나 폭주한다. 아이들의 체취와 제 핏줄의 공명에 이끌린 레오는 제단 앞 정체불명의 여인에게 점점 다가선다. 아이들을 데리고 달아나려던 사샤는 하필 궁전 안에서 산기를 느끼고, 불을 다루는 사자 새끼와 얼음을 부리는 고양이 새끼가 방을 쑥대밭으로 만든다. 궁을 봉쇄한 레오는 그 모든 광경을 두 눈으로 목격한다. 추궁해 오는 그에게 사샤는 그날 밤의 진실을 끝까지 숨길 수 있을까?