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결혼식 날, 엘라라는 아버지와 약혼자, 사생아 이복여동생의 배신으로 용에게 바칠 제물로 절벽 아래로 떨어진다. 제물로 죽기를 거부한 그녀는 차갑고, 방탕하고, 지독히 헌신적인 세 용족 왕자와 얽히고 서로를 구하며 셋 모두를 사랑하게 된다. 그러나 핏빛 달의 저주가 닥친다. 하나를 택하면 둘이 죽고, 셋을 살리면 그녀가 죽는다. 엘라라는 세 왕자를 위해 목숨을 바치고, 왕자들은 용핵을 꺼내 그녀를 되살린다. 용의 어머니로 다시 태어난 엘라라는 원수들을 불태워 재로 만들고 천 년의 제물을 끝내며 세 연인과 함께 용의 왕국을 다스린다.