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핼러윈 전날 쓰레기통에 버려진 다섯 살 테디는 억만장자 미망인과 그녀의 부상당한 딸 곁에서 가정을 찾는다. 동물과 핼러윈 장식들과 대화하고, 숨겨진 보물을 발견하고, 상처 입은 것들을 치유하는 능력으로 가족의 재산을 지켜낸다. 하지만 미망인의 매력적인 구혼자가 그녀의 제국을 빼앗으려는 음모를 꾸미고 테디를 납치하자, 작은 소년은 마침내 찾은 가족을 지키기 위해 자신의 마법을 사용해야 한다.