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왕 '이훤'은 쇄골에 복사꽃 모양 붉은 점이 있는 달의 여인 연화와의 합방만이 자신의 생명을 구할 수 있다는 사실을 알게 된다. 생명의 위협 속에서 이훤은 병든 할머니의 약값을 마련하려는 연화를 궁궐 무희로 강제로 끌어들이지만, 두 사람의 합방이 이훤을 살리는 대신 연화의 목숨을 앗아갈 것이라는 잔혹한 운명에 직면하며 갈등하는데...

기현우, 김이온, 이시현, 이의섭, 정하원