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작은 마을의 의사가 자신이 주최한 파티에서 시체로 발견되자, 망가진 전직 형사 제이크 호킨스는 사건을 해결하기 위해 마을의 비밀을 풀기 시작한다. 하지만 그는 주요 용의자이자 한때 사랑했던 올리비아와 위험한 관계에 빠지게 된다. 정의와 재기를 위해 고군분투하는 가운데, 그는 이성과 감정 사이에서 결정해야 한다.

로버트 파머 왓킨스, 그레이스 스완슨